Ⅰ. お客様尊厳

お客様の人格を尊重し信用と信頼の精神に基づき常にお客様の立場に立ちお客様一人一人の ニーズに合わせたオーダーメードによるコンサルタンティングセールスをし生涯のお付合いを モットーとして誠実なる営業活動を行います、併せて会社が定めた取り扱い方法に則り、プロフェ ショナルとして常に厳正かつ適正な取扱いを実施するとともに知識向上のため日々研鎖に励みます。

Ⅱ. 適切な勧誘

お客様の業務や生活の平穏を害するような時間帯に勧誘を目的とした訪問及び電話や威圧的 勧誘・困惑させるような行為はいたしません、お客様との約束や正当な理由がない限り午前8時から午後9時までとします。

お客様に保険料等の割引・割戻し・立替その他の特別利益の提供は いたしません。保険契約者や被保険者の本人確認を実施し同意を得、告知義務に違反した時には 生命保険契約・損害保険契約が解除されることを説明します。

Ⅲ. お客様データの取扱い

お客様のプライバシーを保護しお客様に関する情報は厳重な管理を行います。

Ⅳ. 適合性の原則

変額保険や変額年金などのお客様がリスクを負っている商品を販売するにあたってはお客様の投資目的、投資経験・知識及び財産状況に照らして適当と認められる勧誘を行います。

Ⅴ. 説明義務

保険契約等の加入及び投資信託の購入に関わる重要事項や商品特性などもれなく説明し的確かつ十分な情報を提供します。

Ⅵ. 募集資料の取扱い

募集資料は会社の規定に従ったもののみを使用します。

Ⅶ. 誤認防止

生命保険商品・損害保険商品・投資信託商品・その他の金融商品を明確に区別し誤解を招くことがないよう取り扱います。

Ⅷ. 保険料等の授受

お客様から現金等をお預かりする場合には会社が発行する正規の領収書と引替えとしそれ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によってはお客様から当社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合もあります。

Ⅸ. 投資信託等

証券業務等生命保険・損害保険以外の業務に関する勧誘を行う場合には関係法令および関係業団体が定める規則にしたがって投資勧誘を行います。

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